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Julie é levada para o set e é apresentada à tripulação e alguns do elenco. Então chegamos ao primeiro par com Kurt e Nadia. Eles beijam e então ela leva o pau dele para fora dá um boquete sem mãos com algum rosto fodendo. Julie entra no quarto e eles tiram a blusa e ela ajuda a chupar o pau dele um pouco. Então Naudia continua chupando sozinha e brinca com sua buceta. Então Kurt se senta no sofá e ela monta ele como vaqueira reversa. Ela se masturba, chupa o pau dele e monta na vaqueira. Então ele a fode de cabeça para baixo e, em seguida, dedilha seu cu, eventualmente trabalhando 4 dedos dentro dela e cospe em seu buraco e dá um tapa na bunda dela. Então ele enfia seu pau no cu dela de cabeça para baixo. Então há um pouco mais de vaqueira fodendo anal e de costas. Em seguida, puxa para fora, acaricia e ele atira grandes maços que atira de sua buceta, em seguida, todo o caminho em sua boca aberta.
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