Naomi St. Clair jest na planie sceny głębokiego gardła! Super śliczna, ta napalona blondynka klęka na łóżku na początku rozmawiając z facetem od kamery. Docierając do biznesu, robi się naga, a następnie pochyla się na czworakach, więc Ed może sprawdzić jej ciasną cipkę od tyłu. Następnie dostaje się do pracy nad jego kutasem, chwytając ostro wał i ładnie schodząc na jego penisa. Odwracając się, Naomi siedzi na twarzy przez około sześćdziesięciu dziewięciu i kontynuuje szarpanie i ssanie penisa Edãego... Zaczyna głębokie gardło, schodząc dalej i dalej, dusić trochę, ale ona trwa i trwa dalej! Ed chwyta tył głowy, aby jej pomóc, pchając te ciasne małe usta głęboko w dół na jego dużej twardej długości. Naomi dostaje się na kolana obok kontynuowania jej pracy, Ed ponownie trzymając tył głowy dla zachęty. Po pieprzeniu jej ust tak głęboko, jak ona może to wziąć, Ed wyciąga się i strzela jego lepki ładunek spermy w całym Naomiãs małe dziarskie cycki!